مسقط تقترض 3 مليارات دولار بعد تحسن ثقة الأسواق

سلطنة عمان تصدر سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.
السبت 2019/07/27
تنشيط الحركة الاقتصادية

مسقط - جمعت سلطنة عمان ثلاثة مليارات دولار في أول ولوج لها إلى أسواق الدين العالمية هذا العام بعد أن تلقت طلبا قويا من المستثمرين العالميين الساعين إلى عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.

وقدم المستثمرون طلبات اكتتاب بنحو 14 مليار دولار في السندات التي عُرضت بعائد نهائي عند 4.95 بالمئة لشريحة بأجل أزيد من خمس سنوات، تُستحق في فبراير 2025، وستة بالمئة لشريحة العشر سنوات.

ووفقا لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، يقل ذلك عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ نحو 5.375 و6.375 بالمئة الذي أُعلن أمس الخميس.

وأظهرت وثيقة منفصلة أن سلطنة عمان أصدرت سندات لأجل خمس سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار وسندات بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن من المرجح أن يبلغ حجم السندات ملياري دولار، وأن تستخدم حصيلة بيعها في تغطية جزء من عجز ميزانية البلاد الذي يقدر بنحو 7.3 مليار دولار هذا العام.

وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط في السنوات الأربع الماضية، وتكافح الحكومة لكبح عجز مالي آخذ في الاتساع عبر تنويع الاقتصاد، الذي لا يزال يسير ببطء شديد.

ويُنظر إلى بيع السندات على أنه اختبار لقدرة عمان على طرق أسواق الدين الخارجية، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيف السلطنة إلى عالي المخاطر، ويأتي وسط أوضاع مواتية في الأسواق الناشئة.

ونسبت وكالة رويترز لمدير ديون شركات الأسواق الناشئة في يونيون إنفستمنت الألمانية سيرجي ديرجاشيف قوله “بيئة العائد المنخفض هي سمة داعمة”.

وأضاف “لدينا عدد متزايد من الأوراق المالية ذات العائد السالب والائتمانات ذات مستويات العائد المغري مثل عمان ينبغي أن تتلقى دفعة”.

وكان السعر الاسترشادي الأولي يضع الإصدار الجديد عند علاوة بنحو 30 نقطة أساس فوق منحنى الدين القائم لسلطنة عمان، حسبما ذكر ديرجاشيف.

وجرى تفويض سيتي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد لتنسيق الصفقة. وتتولى البنوك الثلاثة أيضا إدارة الدفاتر مع بنك أبوظبي الأول وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس وسوسيتيه جنرال.

11